核心导读（dú）：天津物流公司，天津（jīn）物流电话（huà），天津武清物（wù）流（liú），南（nán）开区物（wù）流，河西物流，静海物（wù）流

1）合同物（wù）流的（de）本（běn）质是供应链（liàn）上物流交付（fù）中（zhōng）复杂的资源管理者，其价值点是成为（wéi）未来供应（yīng）链布（bù）局中不可被代替的协同者；天津物流，天津市（shì）物流，天津（jīn）货运，天津配货（huò）站（zhàn），天（tiān）津运输（shū）公司

2）走上快车道的（de）合同物流企业正（zhèng）在规模化增（zēng）长，未来行业将是大巨头+小（xiǎo）细分的终局业态（tài）；

3）合同物流（liú）受限于当前的模式和（hé）拓展路径，必须站在供应链的整体角（jiǎo）度建立发（fā）展体系（xì）。

来源 | 运联智库（ID：tucmedia），作者 | 运联研（yán）究院 聂树军，编辑 | 小L

刚刚过去的“双十一”，安能于当日敲钟（zhōng）上市，让众多（duō）做物流网（wǎng）络运营玩（wán）家燃起（qǐ）了更（gèng）多（duō）的希望。细细盘点起来，物流圈内除（chú）了市场（chǎng）集中度最（zuì）高（gāo）的（de）快递（dì）行业，企业集体上市以外，无论（lùn）是在A股、三板、港股还（hái）是国外，已（yǐ）经（jīng）上市的国（guó）内物流企业中，合同物流企业（yè）数量最多且（qiě）上市时间最早（zǎo）。随着快递、快运群体的壮大、上（shàng）市，其直客拓展能力越来越强，合同物流的时代是否已经过去了？未来又将路向何方？

1、合同物流的价值是供应（yīng）链未来布（bù）局（jú）的协同者

合同（tóng）物流的本质是供（gòng）应链上物（wù）流交付中（zhōng）复杂（zá）的（de）资源管理者，其（qí）价值（zhí）点是成为未来供（gòng）应（yīng）链布局中不可被代替的（de）协同者。

1.1 合同物流角色定位：供（gòng）应链中（zhōng）货（huò）物交付环节管（guǎn）理者（zhě）

分析合同物流就（jiù）不得不（bú）提到供应链，这是合（hé）同物流产生的基（jī）础。供应链是个复杂的综合（hé）体（tǐ），具体表（biǎo）达出（chū）来就是常说的“四流合一”模（mó）型，也是全部（bù）业务流（liú）程与规则的结果呈现。供（gòng）应链管理的目（mù）的，是实现生产（chǎn）、销售（shòu）到交付一条链上（shàng）环环相扣，且效率与（yǔ）成本最优。

而合同物流（liú）在商品的原料（liào）供应——生产制造——商品交付等整个供（gòng）应链（liàn）条上，扮（bàn）演的是货物交付中的管理者与责任主体。

从（cóng）根源上来说，合（hé）同物流（liú）的业（yè）务形态是由供应链模型决定。供应链模型首先决（jué）定了货物物（wù）权（quán）的转移（yí）规则，其次决定（dìng）了（le）物流交付的中间节（jiē）点、时（shí）效和质量要求。而合同物流做的是（shì）承接（jiē）物权转移的订单，并将其（qí）进行（háng）整合，然后决定（dìng）是以整车、零担还（hái）是快（kuài）递的形（xíng）式（shì）进行承运，并按照供应链（liàn）模型的规则、节点进行标准（zhǔn）交付（fù）。

1.2 合同（tóng）物（wù）流工作（zuò）的本质（zhì）：复杂的资源管理

市（shì）面（miàn）上许多合同物流公（gōng）司（sī）都标榜自己做的是综合供（gòng）应链解决方案的业务（wù）与价值定（dìng）位。从上游的（de）角度看，其实绝（jué）大多（duō）数合同物流公司只是做（zuò）了供应链中物（wù）流交付的某一环节或部分环节（jiē）的解决方（fāng）案（àn），并承担了相应（yīng）业务（wù）的责任。其做的工作是按照供应链的规则，组织（zhī）下（xià）游资源形成（chéng）方案（àn）的交付能力。从下（xià）游的角度看，合同物流的主要职能（néng）是获客（kè），然后把订（dìng）单组合再拆分（fèn）成为适合下（xià）游承运的订单，其（qí）中（zhōng）体现的是上游（yóu）资源组织能力。

总的来（lái）看，合同物（wù）流（liú）的本质是复杂的资源管理工作，上游组织货源（yuán），下游组织运（yùn）力，并在其中（zhōng）形成一套自己的运营规则，赚辛苦（kǔ）的（de）差（chà）价。这看（kàn）起来（lái）简单，但不能否认它的价值。

这（zhè）就类似，线上购物（wù）平台上游对接各大品牌（pái）商、经销商（shāng）提供商品，下游组织消费（fèi）者上平台（tái）选购，提供购买（mǎi）力，消费者按照平（píng）台的规则进行商品交（jiāo）易。上游和下游（yóu）越是分散，中间的平台组织（zhī）资（zī）源（yuán）的（de）难度就越大，完成合理资源匹配后交付的难度也就越大，其（qí）价值体现也就越高。

1.3 合同物流（liú）的价值点：供应链未（wèi）来布局中无法被（bèi）取代的协同者

物流这（zhè）个行业一（yī）定是（shì）会（huì）长期存在的，但具体存在（zài）的是哪种形式的物流则是不一定的。而采用哪种物（wù）流形式，是由供应链的模型直接决（jué）定的（de）。所以，成为未来供应链布局（jú）中无法被取代的角色，才是合同物流（liú）企业真正的（de）价（jià）值点。

从这个点看（kàn），合同物流的定位其实是要（yào）很高的，必（bì）须站在商业全局的（de）角度（dù）思考（kǎo）物流的布局。当前（qián），按照货物大小，区分承（chéng）运方式可以是快递、小票零担、大票零担、整车运（yùn）输等多（duō）种形式，但（dàn）具体是（shì）由谁决（jué）定仓（cāng）网布局、发运形式、分配订单（dān），这个货源（yuán）端口很重要。总的来（lái）说（shuō），应该是（shì）由（yóu）深刻理（lǐ）解上游商业战（zhàn）略的合同（tóng）物流决策，这也是合同物流根（gēn）据供应（yīng）链模型制定（dìng）解决（jué）方案的关键，以物流（liú）战略（luè）反哺商（shāng）业（yè）战略（luè）。

所以从供应链和终局角（jiǎo）度综合来看，当（dāng）前的合同物流（liú）业态都属于过渡（dù）业（yè）态，当然也是相对适应当下商（shāng）流形势的（de）业态。合同物流一（yī）定是要深入到上游，成为商业战略（luè）、供（gòng）应链（liàn）一体化未来布局的推动（dòng）者（zhě）和管理者，作为供（gòng）应链未来布局中无法被取代（dài）的（de）协（xié）同者。

2、合（hé）同物流市场与企业拥有大未来

走（zǒu）上快车道的合同物流企业正在规模（mó）化（huà）增（zēng）长，未来将是大巨头+小细分的终局业态。

2.1 合（hé）同物流是个大市（shì）场，且逐渐变大

长期以来，大（dà）家对合同（tóng）物流的市（shì）场规（guī）模一（yī）直都是比较模糊的概念。虽然得（dé）出的结论是（shì）个很（hěn）大的市（shì）场（chǎng），但具体有多大却无从（cóng）计算可知。由于合同物流属于运营操作物流企业的订单来（lái）源层，因此可以根据运营（yíng）层（céng）物（wù）流市场（chǎng）规模来进行一个近似（sì）测算（suàn）。

公路运输领（lǐng）域，按照货物大小和运（yùn）输距（jù）离（lí）大致可分为（wéi）：快递、快运、区域零（líng）担、大票零担、中长途整车、城市配送（sòng）6个大细分市场。其中，快递、快运的业务主要来自直客，区域（yù）零担业务主（zhǔ）要来自（zì）批发市场和小商贸客户（hù），不包含（hán）在合同（tóng）物流的订单（dān）内；而（ér）城市配送属（shǔ）于（yú）末端配（pèi）送（sòng），与前端合并（bìng）测算则存在重（chóng）复。所以，合（hé）同物（wù）流的市场规（guī）模可用（yòng）大票零担和整车市场来近似测算。

实（shí）际运（yùn）营中，大票零担约70%的订单和整（zhěng）车（chē）市场60%以（yǐ）上（shàng）的计划性订单来自合同物流。大票零（líng）担市场规模约1.2万亿元，整车市场约（yuē）2.4万亿元（yuán），近（jìn）似测算公路运输合（hé）同物流市场（chǎng）规模至少约2.3万亿元。且随（suí）着（zhe）整体市场规模的扩大（dà），这个数字还在上涨。

2.2 企业单体规模正在（zài）变大，且（qiě）走向集中（zhōng）

以前我们认为传统合同物流长不大，增（zēng）长受限于大（dà）客（kè）户的增长，诸多三板上市企业的业绩表现也印证了这个说（shuō）法（fǎ）。但是，近两年我（wǒ）们发现，合同物流领域不断（duàn）涌现出大规模（mó）企（qǐ）业并且高速增长，头部合同（tóng）物流企（qǐ）业（yè）甚至开始突破200亿大关，并（bìng）朝着更大的规模发展，逐渐孕（yùn）育（yù）出（chū）一批上市或预备上市的企（qǐ）业。例如京（jīng）东物流、日日顺供应链等。

事实上，并非所（suǒ）有（yǒu）的合同物流（liú）企业都是向好的方面发展的。市（shì）场上有很（hěn）大一（yī）部（bù）分合同物（wù）流（liú）企业的业务（wù）规模增长极其有限，甚至是负增长。仔细研究（jiū）这个现象（xiàng）就（jiù）会发现，这一部分主（zhǔ）要（yào）是小规模（mó）的合同（tóng）物流企业（yè）。面对（duì）上（shàng）游的商（shāng）业（yè）变化，快递、快运的网络与直客打法已经是顺应这部分市场发展（zhǎn）的主流，自（zì）己已经成为被替（tì）代者，基本没有翻（fān）身的机会（huì）了。

从（cóng）总体上（shàng）看，合同物流的市场格局是朝着（zhe）集中方向（xiàng）发展的，头部会越来越大，市场会（huì）越（yuè）来（lái）越集中（zhōng）；但短期（qī）内，相对分散的局面是无法有质的变化的（de）。

2.3 合同物流的终局：大巨头+小（xiǎo）细分

合同物流市场是朝着集（jí）中方向发展的这个（gè）趋势性判断没（méi）错（cuò），但从（cóng）终局的角度看，未来合同物流（liú）的企（qǐ）业又会是（shì）什么样子？

首（shǒu）先（xiān），从供应（yīng）链的价值点思路出（chū）发，未来的合同物流企业一定是具备全（quán）链解（jiě）决方案能力的综合型企（qǐ）业（yè），不但要解决生产或者销售的某个环节（jiē）的物流交付，还（hái）要能够使物流整体（tǐ）方案贴合商业战略，反向推动商业的发展。这（zhè）就类（lèi）似我们常讲的电商平（píng）台成（chéng）就了快（kuài）递（dì），而快递也反（fǎn）向推动了电商的发（fā）展。没有（yǒu）“9块9包邮（yóu）”，哪有今天电商的繁荣。

其次，从个体发展来看，未来（lái）合同物（wù）流企（qǐ）业一定（dìng）是（shì）横跨多（duō）个细（xì）分商流市（shì）场的综合型大巨头，但肯定不会像快递市场如此集（jí）中，一定是多巨头（tóu）存（cún）在的。并且，在一些具有壁垒性的特殊细分市场，仍会存在小而美的合同物流企业。当然，这（zhè）些企业也（yě）一定（dìng）是贴（tiē）合了相（xiàng）应细分市（shì）场的（de）商流发（fā）展，具备完整的一体化供应链服务能力的企（qǐ）业。

3、合（hé）同（tóng）物流需站在供应链的视角（jiǎo）探索发展路（lù）径

合同物（wù）流（liú）受（shòu）限于（yú）当前的模式和拓展路径，必须站在供应（yīng）链的整（zhěng）体（tǐ）角度建（jiàn）立发展体系。

3.1 突破项目制的规模局限

相比快递、快运等（děng）实体运营企（qǐ）业的模式，当前合同物流企业的运营方式不同，基本都采用（yòng）的是项目制，区域性开展（zhǎn）业务的特点十分（fèn）显（xiǎn）著。例如，规模在2-3亿规模的合同物流企业，往往在全国有十几甚至（zhì）二十几个分公司。虽（suī）然这种项目（mù）制在企（qǐ）业发展初期有突出的优势，各地（dì）分公司（sī）各自开展业务，独自（zì）实现业务（wù）闭环，能够保障业（yè）绩的增（zēng）长（zhǎng），但实际上存在区域和规模（mó）限制（zhì）。

项目制其实分散了资源。通常（cháng），每个项（xiàng）目组少的服务（wù）1个（gè）客（kè）户，多的也（yě）就（jiù）服务（wù）3-5个（gè）客（kè）户；并且限制在城市圈内，把所有（yǒu）的资（zī）源和精力倾注到少数大（dà）客户身上，做的是机械化（huà）的应（yīng）对客户点状需求，并不能以全（quán）局的角度思（sī）考（kǎo）如何更深度地体现自身在客户供应链上的价值。因（yīn）此，“大（dà）中台+小前台”的标准化运营（yíng）是突破单（dān）点需求（qiú）实现一（yī）对（duì）多，实现能力（lì）叠加，提高核心（xīn）竞争力的较优选。

3.2 整合过渡，建立体系化价值（zhí）点

目前，物流行业内整合的风向一直很（hěn）旺，其中合同物流细分领域也不（bú）例外。整（zhěng）合主要分为两个方向（xiàng），一类是向上（shàng）整（zhěng）合客户，另（lìng）一类是向下整合（hé）下游承运资源。

实（shí）际上，这两类整合都是过渡业态（tài），未来的合同物流通过构建一（yī）体化供应链深度服务体系，必须要配（pèi）置一定的重资产（chǎn）资源、网络化（huà）服务能力、底层运营管控能力。当（dāng）前（qián），无论（lùn）是整合（hé）上游，还是整合（hé）下（xià）游，都只（zhī）是实（shí）现了表面（miàn）的规模化和体系（xì）化，没有（yǒu）建立真正的（de）价值，对当对上游的商业（yè）竞争没有起到根本性的（de）推动作用。所（suǒ）以，整合出（chū）的高收（shōu）入也不被视为行业竞争的壁（bì）垒，真正的价（jià）值点是要站在供（gòng）应链整体的角度（dù），成（chéng）为推动商业发展的协同者。

3.3 打开投资未来（lái）的格局（jú）

构建一（yī）体化供应链体系（xì）深度（dù）服务能力，是未来合同物流（liú）主要的竞争力（lì）和价值所在，但并不是（shì）所有的合同（tóng）物（wù）流企业都能（néng）做到这一（yī）步。当前（qián）的（de）市场发展（zhǎn）态势下，物（wù）流承接了越来越多的上层商业竞争（zhēng）压力传（chuán）导（dǎo），也需（xū）要物流（liú）能为上游商流（liú）打开一定（dìng）的局面实现竞争（zhēng）优（yōu）势，例如京（jīng）东物（wù）流为（wéi）京东商（shāng）城赚（zuàn）足了竞争（zhēng）成本。

目前在合同物流行业（yè），纯第三方合同物流企业的境遇是越来越（yuè）差。究其（qí）原因不难发现（xiàn），这些纯第三方物流在应对上层商流变化时表现出来的是缺乏专业性，其实是服务商流的（de）一（yī）体化供应链（liàn）能力建（jiàn）设的缺失。当然，这是需要投入大量（liàng）资源，且风险性极高（gāo）带有一定赌的性质的投资（zī）布局，一般的纯第三方合（hé）同物流很（hěn）难有这个决心、能（néng）力、资源支撑体系的建设。就目前而言（yán），具有（yǒu）上层资源的头部合（hé）同物流企（qǐ）业拥有相当大的优势。