1、2021中国跨（kuà）境电商物流30强解读.天津物（wù）流，天津运输，天津市物流（liú），天津物流公司

中国跨境电商物流（liú）市场，伴随（suí）着我国跨境电商（shāng）业（yè）态的蓬勃发（fā）展而（ér）不断成长，在跨（kuà）境电商物流的各条产品线（xiàn）上（shàng）都涌（yǒng）现（xiàn）出了很多茁（zhuó）壮（zhuàng）成（chéng）长的（de）各类企（qǐ）业。

但一（yī）直以来，我们也必须承认，跨境（jìng）电商物（wù）流行业作为（wéi）支撑整个跨境电商大厦的地基和柱石，缺（quē）乏足够的透明度和（hé）关注度。外界对跨境（jìng）电商物流行业的（de）认识不仅不够清（qīng）晰，而（ér）且存在（zài）很多（duō）误读。

更（gèng）为严峻的（de）是，跨境电商物流市场（chǎng）的各参（cān）与主（zhǔ）体，对自身所处的这一（yī）细分市场也（yě）并（bìng）不全然了解（jiě），甚至在立场导致的偏见和疫情推高的（de）繁荣表象中，摸不清自身（shēn）发展的精确方向和行业整（zhěng）体的宏观走势。

之所以造成以上内（nèi）部、外部各界对跨境电商物流市场的模糊，甚至错误的认识和解读，根本（běn）原因在于（yú）很多跨境（jìng）电商（shāng）物（wù）流生（shēng）态的参（cān）与者与观察者，都缺乏对市场现状及其背后（hòu）根本规律的（de）清晰认（rèn）识和把（bǎ）握；直接（jiē）原（yuán）因（yīn）则是（shì），大家（jiā）普遍对跨境电商物流市场缺乏精确、全面、深刻、客观的研究（jiū）和洞察（chá）的切（qiē）入点和（hé）抓手。

1.1 排名亮点：中国（guó）跨境电（diàn）商物流行业第（dì）一份依据详实企业营收（shōu）数据的排（pái）名

运联智库本次推出的（de）《2021中国跨境电商物流（liú）TOP30》，不仅是运（yùn）联智库基于自身对跨（kuà）境电商物流及国际贸易供（gòng）应链的多年积累、洞（dòng）察，自然（rán）而然对物流（liú）细分市场研（yán）究、尽调、咨询业务的战略性覆盖；更希望（wàng）能以排名为（wéi）起点，让上（shàng）述跨境电商（shāng）物流行业的内外部参与者获得一个可以用（yòng）于在动荡不安的疫情迷雾之下，思考、评估、洞察、讨论企业自（zì）身坐标和跨境电商物流市场发展趋势的真正精确（què）、可靠（kào）的（de）抓手。

本次排（pái）名（míng）有三大亮点值得（dé）关注：

亮点（diǎn）一，《2021中（zhōng）国跨境电（diàn）商（shāng）物流TOP30》是行业内第一份依据（jù）详实的企业营收数据，而进行的行业内前30名企业的客观（guān）呈现。充（chōng）分（fèn）利用量（liàng）化的力量，不仅可以帮（bāng）助我（wǒ）们看清楚每个企（qǐ）业经营现状的核心现实，也可以让我们（men）有了观（guān）察跨（kuà）境（jìng）电商（shāng）物流市场总体格局（jú）的一把钥匙。

用（yòng）数据（jù）说话，总好（hǎo）过（guò）模糊的“强”“弱”“大（dà）”“小”“集中”“分散”等似是（shì）而非、不可证（zhèng）伪的描述性（xìng）概念，而且可以为进一步的行（háng）业（yè）研究、洞察，提供直观（guān）、可（kě）靠的论据支撑。

亮点二，《2021中国跨境电商物（wù）流（liú）TOP30》是跨（kuà）境（jìng）电商物（wù）流市场的第一份（fèn）由垂直、深耕我国物流行业的独立（lì）第三方研究机构发布的排（pái）名。

聚（jù）光灯下充分竞争（zhēng）的（de）细分市（shì）场内的玩法，往往直白且尽是“阳谋”。彼此（cǐ）之（zhī）间的段位、差别一目了然，鲜有争（zhēng）议。而对于跨境电商物流市场（chǎng）来（lái）说，基于错综复杂的利益（yì）纠葛、高下难辨的同质（zhì）化竞争、飞速（sù）成（chéng）长的（de）“自我感觉良好”、本身带有的宣传公关属（shǔ）性等动因（yīn），一份“置身（shēn）事外”的企业排名，就显得尤（yóu）为必要（yào）且珍（zhēn）贵。运联（lián）智库的本次（cì）排名，用（yòng）最接近（jìn）客观真（zhēn）实的方（fāng）式，仅依据营收这一硬指（zhǐ）标，在（zài）不（bú）受任（rèn）何利益相关方（fāng）外力影响的环境下，根据自身逻辑及（jí）经验积（jī）累，对数据进行（háng）收（shōu）集并核实、回归（guī）客观真实，从而（ér）保（bǎo）质保量地输出了（le）排名榜单。

亮点三，如（rú）亮点二所提及的，《2021中国跨境电商物流TOP30》所依据的企业营收数（shù）据，是经过（guò）集中收集（jí）、逻（luó）辑验证、多方评估，最终由（yóu）运（yùn）联智库依据自身逻辑独立估算等步骤产生的。经（jīng）此步骤，最大（dà）限度地避免了（le）企业数据的虚高，也能够（gòu）客观地还原一些本来默默（mò）无闻（wén）、暗（àn）自成（chéng）长（zhǎng）的（de）企业的真实收入现状；从根本上避免了（le）被业内（nèi）企业（yè）及（jí）任何（hé）利益相关（guān）方所左右（yòu），最大限（xiàn）度地发挥了运联智（zhì）库（kù）作（zuò）为独立第（dì）三方机构的独立性（xìng）和客（kè）观（guān）性。

1.2 排名解读：纵腾集团186亿领跑、以6亿营收为（wéi）门槛

《2021中国跨境（jìng）电商物流TOP30》以纵腾集团186亿元营收领（lǐng）跑，其中“百亿（yì）俱（jù）乐部”还包（bāo）含中国外运的（de）跨境电商物流（liú）业务及（jí）递（dì）四方（4PX），最终以扬程国际（jì）物流的6亿元营收（shōu）为TOP30进入门槛。

TOP1~10内的企业，除“百亿俱乐部”外，还（hái）包括（kuò）在2021年已启动IPO的燕文（wén）、顺（shùn）丰（fēng）国际（jì）业务中的（de）跨（kuà）境（jìng）电商物流业务等玩家，最终以（yǐ）义乌盈和的21亿元营收作为（wéi）TOP10准入门槛。

TOP11~20排名内，由排名第11位的（de）飞特领（lǐng）衔（xián）（18.5亿元（yuán）），营收开始（shǐ）低于20亿元，最终以联宇的12亿收元尾，作为TOP20的进入门槛。

TOP21~30排名内（nèi），由11,6亿元的锦联开始，以6亿元（yuán）营收的（de）扬程收尾。就拥挤程度而（ér）言，此区间应该（gāi）是竞争（zhēng）最为（wéi）激烈的，但排（pái）名中也出现了（le）以亿元为单位（wèi）的营收断档（dàng）。这（zhè）说明，还有很多营收高于（yú）6亿元的企业（yè）没有（yǒu）被（bèi）纳入进来，运联智库会继续深挖（wā），让更多优（yōu）质的企业被公众（zhòng）所熟（shú）知。

1.3 排名数据口径（jìng）：聚（jù）焦跨境电商物流业务，综合评价、估算、验证（zhèng），力（lì）求准确

正如前文亮点三中提到过的，本次排（pái）名（míng）所依据的企业营收数据是严格遵循特定步骤（zhòu）产出的，以确保排名的准（zhǔn）确（què）性和（hé）严谨性。但是，在进（jìn）行数（shù）据核实和评（píng）估（gū）步骤（zhòu）之前（qián），还有一步“基（jī）石”性的（de）动（dòng）作：确（què）立企业业务属性并严（yán）格遵循“只统计跨（kuà）境（jìng）电商物流业务收入”的（de）原则。静海区（qū）物流，大港物流

“只统计跨境电商（shāng）物（wù）流业务收（shōu）入”的原则，意味着需（xū）要将企业（yè）的（de）传统大宗贸易货代收（shōu）入、商（shāng）流贸易收入、跨境工程物流收入等（děng）收入项剔除，以此确保企业（yè）间排名评比的公平性和准确性。

同时，为确保所（suǒ）统（tǒng）计企业是跨境电物流企业或有跨（kuà）境电商物（wù）流业务，企业必须满足以下三个对（duì）收入来源的约束（shù）条件之一：收入（rù）来自跨境电商卖家/直客、来自各类电商平台导流、来自上（shàng）游直接触客的揽货（huò）/货代“同行”。

1.4 TOP30收入分布：10至50亿元区间最为拥（yōng）挤

榜首企（qǐ）业的营收（shōu），是（shì）6亿元门（mén）槛（kǎn）企（qǐ）业营收（shōu）的（de）31倍。而这（zhè）31倍的空（kōng）间内，企（qǐ）业营收分（fèn）布却并不（bú）均匀。除3家“百亿俱乐部”外（wài），紧随其后的50至100亿元营收区间内只有2家企业。

与之形成鲜（xiān）明对比的是， 10亿元至50亿元的营（yíng）收区间内（nèi），却聚集着（zhe）20家企（qǐ）业（yè），占比76%，有（yǒu）些（xiē）熙熙攘攘。另外，营收10亿（yì）元以下的企业（yè）却也只有5家。

总（zǒng）的来说，TOP30企业大部分集中在10亿元至（zhì）50亿元的营收区间内，使得TOP30呈现明显的中加大，两头（tóu）小的橄（gǎn）榄状分（fèn）布。

1.5 TOP30企业类型：以第（dì）三方服务商为绝对（duì）主体（tǐ）

就入围TOP30企业的（de）属性来说，绝（jué）大部分属于独立第三（sān）方服务商，总计有20家，如（rú）纵腾、递四方、燕（yàn）文、递一国际等。其次是快递企业跨（kuà）境电商物（wù）流业（yè）务（5家入围，如顺丰国际、中通国际、德邦跨境（jìng）等）；另外还有（yǒu）3家平（píng）台型企业（yè）和两（liǎng）家（jiā）传统大贸货（huò）代企业（yè）的跨境电（diàn）商物（wù）流（liú）业务。

2、跨境电商物流市场现状解读：没有（yǒu）巨头，只有相对大一些的玩家 南开区物流，河（hé）北（běi）区（qū）物流

除了头部（bù）TOP30企业的盘点，当我们把目光投射（shè）到跨境电商物流市场整体的时（shí）候，就会发现，相对于如此庞大的市场（chǎng）容量（liàng）（当然市场容量本身也是在（zài）动态变化当中的），TOP30企业的营收（shōu）体量仅仅占据冰山一角（jiǎo）。

2.1 运联估（gū）算（suàn）：2021年我国跨境（jìng）电商物流（liú）市场总容量约（yuē）为2.5万亿元

经（jīng）运联独立测算，包含（hán）跨境电商（shāng）进出口（kǒu）物流、仓储在内，我（wǒ）国2021年（nián）跨（kuà）境电商物流市场规模保税估算约（yuē）为2.5万亿元。

本（běn）次测算基于对（duì）我国（guó）2021年（nián）进（jìn）出（chū）口货物贸易总（zǒng）额的冷（lěng）静估算，并应用基（jī）于科学调（diào）研（yán）的不同类型的卖家成本（běn）结构，纳入随（suí）时间变化的物流、仓储等成本结构模型，再结合宏观运价变化等因素，应用一系（xì）列假设（shè）比例（同（tóng）样（yàng）基于数据求证和调研），估算出我国跨境电（diàn）商物流市场（chǎng）的总体容量。

同时，通过细分的手段（duàn），预测（cè）未（wèi）来各细分物流（liú）形式在整个（gè）跨境电商物流赛道中的占比，以（yǐ）期为未（wèi）来的（de）市场走向奠定市场格局演变的（de）逻辑起点（diǎn）。北（běi）辰区物流（liú），河西区物流（liú），西青物流，南开（kāi）物流

2.2 市场集中（zhōng）度：极度分散、鱼龙混杂

就2021年（nián）2.5万亿元的市（shì）场规模来看，我国跨境电商物流（liú）市场呈现极度分散的竞争格局。其分散（sàn）程（chéng）度可以量化（huà）为：CR10约为（wéi）3.1%、CR20约为3.4%、CR30约为4.1%。

市（shì）场集（jí）中度（dù）数据的背后，是（shì）以数以万计的中小服（fú）务（wù）商为主体组成的混战市（shì）场。其中不乏营收不高，但在扎扎实实做运营、实实在在（zài）控（kòng）资源、勤勤恳恳（kěn）打磨服务质（zhì）量的企业，但目前却不为公众（zhòng）所知（zhī）。这不（bú）仅是此类企业的损失，更（gèng）是跨境电商物流行（háng）业的一大短板（bǎn），也是此次运联智库推出（chū）行业排（pái）名的原因之（zhī）一。

2.3 直接原因分析：上（shàng）下游（yóu）产业格局决定了服（fú）务商话语（yǔ）权

本着知其（qí）然还要知其所以然的原（yuán）则，我们也有（yǒu）必（bì）要剖析清楚，究竟是什么原因导致了跨境电商物流市（shì）场的散乱状态（tài）。

首先，我们（men）从现象入手进行剖析。扒开跨境（jìng）电商物流服务商所处的（de）产业链结构，我（wǒ）们（men）会清晰地（dì）看到，其上（shàng）下游（yóu）的参与主体以及参与主体的市（shì）场集（jí）中（zhōng）度，进而可以很容易地（dì）获知（zhī）跨境电商物（wù）流服务商在整个产业链（liàn）中（zhōng）的话语权强弱。

因（yīn）此，总结起（qǐ）来看，我们（men）可（kě）以很（hěn）轻（qīng）松地得出一个（gè）结（jié）论：跨境电商物流（liú）服（fú）务（wù）商是在夹缝中生存的业态。此（cǐ）种产业地（dì）位，不会随着外部市场的变化而产生根本性转变（可能会有局（jú）部的、暂时（shí）的（de）供需关系造成的强弱势（shì）转化，但话语权（quán）终究还是掌握在少数上下游主体手里），由此（cǐ）直接造成了跨境电商（shāng）物流市场的散乱状态（tài）。

3、市（shì）场（chǎng）趋势判断：三大（dà）体系或构成行业终局

3.1 根本原因（yīn）分（fèn）析：关键资（zī）源的组织（zhī）效率和（hé）使用效率先天不足

分析完直接原因，我们可以再进一（yī）步洞察，造成（chéng）跨境（jìng）电商物流市场极度分散的根本（běn）原因。

话语权（quán）偏（piān）弱（ruò）的背后，是跨境（jìng）电商（shāng）物（wù）流服（fú）务商（shāng）对（duì）关（guān）键资（zī）源的组织效率和（hé）使（shǐ）用效率的（de）低下。所谓资源使用效率，是指站在资源（yuán）本身的角度，单位时间（jiān）内（nèi）跨境电（diàn）商物（wù）流服（fú）务商能够利用的资源的（de）产（chǎn）能占该项资源（yuán）在相同的时间（jiān）段内全部产（chǎn）能的比率；而（ér）资源组织效率，是指站在服务商的角度，单位时间（jiān）内能够组织（zhī）起（qǐ）来的可用资源（yuán）数量占理论上相同时间段内可组织的资（zī）源（yuán）数（shù）量的比（bǐ）重。

梳理清楚（chǔ）关键概念后（hòu），我（wǒ）们可以（yǐ）看（kàn）到（dào），无论是（shì）面对上游（yóu）的港（gǎng）口（kǒu）、机场、各类庄家等关键资（zī）源，还（hái）是面对下（xià）游的大卖家（jiā）直客（kè）、电（diàn）商平台等主体，服务商们普遍（biàn）忍受着（zhe）较低的（de）关键（jiàn）资源的组（zǔ）织效率（lǜ）和使用效率。这就从根本上决定了，跨（kuà）境电（diàn）商物流服务商在整个跨境电商（shāng）物（wù）流产业链（liàn）当中（zhōng）的弱（ruò）势地位，也就是跨境电商物流市场极（jí）度分散的根本（běn）原（yuán）因。

3.2 整（zhěng）合（hé）方（fāng）向一：电商平台（tái）亲（qīn）自下场（chǎng）直控所有物流（liú）节点及服务

回（huí）望2021年的国（guó）际供（gòng）应链市（shì）场，可谓（wèi）大事频发，让人目不暇接。其中和跨境电商物流关系最直接（jiē）、也是（shì）最触（chù）动（dòng）笔者（zhě）的新闻事（shì）件（jiàn），有两个：一是亚马逊在义乌设立集货（huò）仓开（kāi）始直接收货；二是马士基越过货代直接（jiē）对（duì）接大B客户的一系列动作。

亚马逊（xùn）的新（xīn）动作（zuò），是否预示着集（jí）聚了大（dà）量流量（liàng）的主流电（diàn）商平台，亲（qīn）自下场（chǎng）直控物流交付闭环体系的（de）大趋势？这也就引发了我们关于各（gè）大电商平台，是否会大概率在平（píng）台流量足够大之后，为（wéi）充分保障交（jiāo）付体（tǐ）验和供应链安全，亲自直（zhí）控全（quán）流程（chéng）端到（dào）端的物（wù）流业务的预判。

试想，如（rú）果未来（lái）有以亚（yà）马逊（xùn）为代表的，越来（lái）越多（duō）的电（diàn）商平台开始着力构建（jiàn）直（zhí）控物流体系，直至（zhì）完全自建物流交（jiāo）付能力，目（mù）前市场上的各（gè）类跨境电（diàn）商物流服（fú）务商（shāng）会（huì）面（miàn）对什么命运？是（shì）否（fǒu）会出现平台（tái）出面直接对接上下游关键资源的情（qíng）况？汉（hàn）沽物（wù）流，塘沽物流，河西物流，西青（qīng）物流，静海物（wù）流公司

3.3 整合方向二：跨境物流行业内的自发整合（hé）交（jiāo）相辉映

以马士基为代表的干线（xiàn）运力资源，对上（shàng）下（xià）游的整（zhěng）合（hé）以（yǐ）及（jí）直接触客的动作（zuò），是否意味着未来更多的干线运力资（zī）源（以及各类（lèi）关键资源）也会越过目前（qián）的跨境电（diàn）商物流服务商，打造（zào）出（chū）自己主导的端到（dào）端国际物流交付体系？如果（guǒ）此（cǐ）类现（xiàn）象普遍发生，现有的跨境电商物流服务商将（jiāng）何（hé）去何（hé）从？宁河物流

3.4 终局判断：被（bèi）整合 or 出（chū）清

基于对（duì）以上整对合（hé）方向的探索，我们可（kě）以初步得出一（yī）个结论，即目（mù）前（qián）的大多（duō）数（shù）跨境电商物流服务商（shāng）（包（bāo）含各种类（lèi）型），将面对要么被整合，要（yào）么被迫退（tuì）出市场的结局（jú）。当然，这将是（shì）一个相对长（zhǎng）期的过程，期间大（dà）概率会有逆（nì）势现象的出现和阶（jiē）段（duàn）性自发的调（diào）整动作。武清物流（liú），南开物流（liú）

从终局的角（jiǎo）度（dù）来（lái）看，当市场发育成熟以后，我们可能（néng）会看（kàn）到三（sān）大类服务商活跃在跨境电商物流（liú）市场：平台自建或（huò）直（zhí）控的物流体系、强势资源整合而成的物流体（tǐ）系、中小垂（chuí）直配套物（wù）流服（fú）务商（shāng）。三者分别对应以（yǐ）上（shàng）平台（tái）整合、关键（jiàn）资源整合（hé）以及（jí）特殊货的垂直服务体系。天津（jīn）市物流，北辰物流（liú）